國泰美債ETF傘型基金 掛牌

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美國在阿富汗投下史上最大非核炸彈,道瓊指數4月13日收盤下挫逾百點,投資人紛紛將資金轉入美國公債等避險資產,美債價格飆漲,創下15個月以來最大單週漲幅。國泰投信量化投資部資深經理鄭立誠表示,根據歷史經驗來看,當股市波動加劇時,美國公債價格卻能維持上漲,且美債與股票、期貨、商品等其他投資工具的相關性低,波動小,又具備高流動性,是良好避險工具,正是現階段資產配置中必備的投資工具。國泰美債ETF傘型基金已於4月13日正式掛牌交易,開盤首日即展現高人氣,未來投資人也可以直接在市場上買賣。

國泰美債ETF傘型基金追蹤彭博巴克萊20年期以上美國公債指數,包含原型、正向2倍及反向1倍三檔ETF。國泰20年美債ETF(00687B)是原型ETF,適合股市震盪較大,或是擔心股市可能反轉向下時,做為資金停泊的工具,還能賺到利息收益。國泰20年美債正2 ETF(00688L)則適合納入資產配置中,因為根據過去經驗來看,美國公債在市場風險升高時,能發揮避險作用,並降低投大樓隔熱紙資組合的波動。至於偏好靈活操作的投資人,反向ETF可做為短期交易選項。

過去台灣投資人習慣投資國內債券,主要著眼於免稅的好處,投資債券ETF卻要課交易稅。今年起,財政部暫停徵收以投資債券為主的債券ETF之證券交易稅十年,投資人買賣此類債券ETF可享有免千分之1證券交易稅之優惠,將有利於投資報酬率的提升及維持固定收益型ETF交易熱度。鄭立誠強調,投資組合中涵蓋股票與債券,才是聰明的資產配置,美國公債有穩定的收益、流動率佳且與其他資產相關性也低,是資產配置中優異選項。


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